AI基金安信稳健增利混合A（009100）披露2025年三季报，第三季度基金利润8064.96万元三叶草策略，加权平均基金份额本期利润0.0466元。报告期内，基金净值增长率为2.91%，截至三季度末，基金规模为16.91亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至10月24日，单位净值为1.424元。基金经理是李君，目前管理的8只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，安信民稳增长混合A近一年复权单位净值增长率最高，达8.45%；安信新趋势混合A最低，为3.78%。
基金管理人在三季报中表示，我们持仓组合更加集中于能源、金融、家电、轻工、消费等偏低估值的行业。短期而言，由于投资者普遍对传统行业复苏信心不足，相关板块估值仍处在历史低位。投资上的选择三叶草策略，我们始终要对短周期的景气度和长周期的估值性价比进行权衡。当下，低估值传统板块，尤其是其中具备稳定自由现金流、较高股息率的优质公司，我们认为被相对低估，是具备长期吸引力的投资标的。
截至10月24日，安信稳健增利混合A近三个月复权单位净值增长率为1.22%，位于同类可比基金436/629；近半年复权单位净值增长率为5.19%，位于同类可比基金314/629；近一年复权单位净值增长率为6.43%，位于同类可比基金357/623；近三年复权单位净值增长率为20.15%，位于同类可比基金69/556。
通过所选区间该基金净值增长率分位图三叶草策略，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.7292，位于同类可比基金223/553。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为9.26%，同类可比基金排名396/552。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为7.45%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为23.3%，同类平均为19.03%。2023年一季度末基金达到24.86%的最高仓位，2020年上半年末最低，为8.99%。
截至2025年三季度末，基金规模为16.91亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是中国海洋石油、中国海外发展、宁波银行、美的集团、晋控煤业、海尔智家、华润置地、中国海油、中煤能源、淮北矿业、山西焦煤。
核校：王博三叶草策略
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